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      当前BD表单线索分配全部走人工线下流程,无法追踪
      (1)BD发邮件给销售负责人
      (2)销售负责人这边确认之后给对应要分哪些TMK或顾问
      (3)质检根据确认分配邮件来指定分
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      当前BD表单线索分配全部走人工线下流程,无法追踪 (1)BD发邮件给销售负责人 (2)销售负责人这边确认之后给对应要分哪些TMK或顾问 (3)质检根据确认分配邮件来指定分
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      提升BD线索分配效率
      流程线上化
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      提升BD线索分配效率 流程线上化

      描述

        需求描述:

      1、目标:BD表单线索分配流程线上化

      2、规则:

      (1)支持设定顾问库内未沟通的名单数上限 500

      (2)支持设定单批次名单下限100

      (3)具体分配规则:

              ①上传名单数量≤下限值100,分给单个顾问,超过顾问库内名单上限时自动轮下一个顾问;

              ②上传名单数量>下限值,按顺序分给参与分配的顾问,超过顾问库内名单上限时自动轮下一个顾问;

       3、流程:

      由顾问经理在自己的工作台上选择目前哪些顾问可以分配TMK表单,并且可以修改顾问承接的名单数量上限(默认500)。

      顾问经理选择完毕后,怡怡在分配表单时会直接看到当前所有可以承接表单的顾问名单排序,排序倒序显示,最上面显示当前未沟通表单量最少的顾问,以及对应顾问当前库里剩余未沟通的表单数量和顾问经理设置的表单上限值,由怡怡做对应比例的表单分配,分配成功后顾问可以收到钉钉消息通知最新下发了多少表单量

       

      A  2000

      B 500

      C 400

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              人员

              • 经办人:
                VA001377 张丽旺 (未活跃)
                报告人:
                VA000054 李思宇
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