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    • 需求背景:
      所有规划学生
    • 业务价值:
      所有规划学生

      描述

      当季&长线看板更符合一线规划师和管理老师的使用习惯:

      1. 规划师工作台当季部分,进度条点开可以查看详细,未完成学员明细。参考长线

       

       

      2、顾问端口发起的分案申请备注权限修改为仅管理可见,增加一个备注由管理填写,规划师可见

       

      数据拉取:

      1. 每月1号需拉取上月进行分案的学生名单,拉取数据:客户编号、学生名单、学生在读年级、在读学校、规划师姓名、规划师组别、分案时间、首次月度沟通时间、首次月度沟通回访classin链接、规划方案上传日期;

      2. 每月1号拉取上月所有上海规划师在服务的学生月度沟通classin链接,拉取数据:客户编号、学生名单、学生在读年级、在读学校、规划师姓名、规划师组别、月度沟通时间,月度沟通classin回放链接

        附件

          问题链接

            活动日志

              人员

              • 经办人:
                VA002089 卓文韬
                报告人:
                VA000130 阮灵星
              • 表决:
                0 为这个问题表决
                管理关注列表:
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