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    • 需求背景:
      1
    • 业务价值:
      流转资源,提升转化率

      描述

      1. 统计顾问库里所有不包含转介绍(老生介绍、转介绍、员工转介绍、可能包含OC下发的转介绍B)的B线索量,顾问可以自己操作移除线索(需要跟放弃操作区分开)但是不掉入公海池,而是进入经理的资源库中,进行组内流转

      2. 如果非转介绍的B线索量在120条(剔除掉OC下发的B,但是包含TMK转B)以下,则qc可以正常按照当月的实际档位给顾问分市场线索

      3. 如果非转介绍的B线索量在120~150条的话,则在系统中提示顾问线索已经超过120条,提醒顾问需要把系统线索量降至120条以下才可以按照实际档位分配线索,否则qc会降一个档位分配线索量

      4. 如果非转介绍的B线索量在150条以上,则显示停分线索提示,并且提醒顾问需要把系统线索量降至120条以下才可以按照实际档位分配线索

      5. 顾问移除的资源会自动进入对应组别经理的客户资源库里面,经理可以继续分配

      6. qc可以看到所有顾问线索数,经理可以看到自己小组顾问的线索数

       

       

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              • 经办人:
                VA000269 朱国乐
                报告人:
                VA000054 李思宇
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